¿Quién no ha soñado alguna vez con tener su propia empresa? Emprender es uno de los proyectos más ilusionantes que existen: la oportunidad de construir algo propio, ponerlo en marcha y verlo crecer. El camino, eso sí, tiene su parte exigente, porque sacar adelante una pequeña empresa implica muchas gestiones y decisiones —económicas, financieras y administrativas— que conviene tener bien controladas desde el primer día.
Por este motivo es importante disponer de herramientas eficaces para la creación y gestión de pequeños proyectos, que te permitan tener a mano toda la información sobre las finanzas del negocio.
Una manera de obtener toda la información necesaria para organizar diferentes elementos relacionados con la gestión y organización de una pyme o Startup son las hojas Excel. Microsoft desarrolló una hoja de cálculo ideal para poder gestionar y obtener resultados financieros y administrativos a corto y largo plazo.
Las ventajas de las plantillas Excel para Pymes:
Excel es una de las herramientas ofimáticas más utilizadas por autónomos y creadores de pymes gracias a las ventajas que ofrece. Aún así, se debe tener en cuenta que dispone de muchísimas opciones que requieren de un nivel de conocimiento elevado para saberlas utilizar. Por este motivo, escoger plantillas ya realizadas permite facilitar el trabajo y beneficiarse de las opciones más complejas y útiles de Excel.
Te mostramos algunas de las ventajas que tienen las plantillas Excel para autónomos y pymes:
- Son 100% personalizables, pudiendo incluir en las plantillas datos concretos.
- Mejora la rapidez y la gestión del trabajo realizado.
- Permite conocer la evolución de proyectos a corto y largo plazo a partir de los datos obtenidos hasta el momento.
- Todos los números y datos adquiridos se pueden convertir en gráficos visuales para realizar informes.
5 plantillas Excel ideales para autónomos y pymes
Si eres autónomo o estás gestionando una pyme, las 5 plantillas Excel que te mostramos a continuación te ayudarán a mejorar tu proyecto y gestionar todos los datos que has obtenido hasta el momento.
¿No estás seguro de que tu pequeña empresa pueda funcionar? La plantilla Excel de plan de viabilidad te permite conocer si tu próximo proyecto será exitoso. Para saberlo es necesario ir completando toda la información de gestión del negocio y así determinar si conseguirá alcanzar los objetivos propuestos o si, por el contrario, deberás realizar cambios en la financiación y administración de tu pyme.
De nada sirve facturar mucho si no sabes cuándo entra y sale el dinero. El plan de tesorería es la herramienta que más quebraderos de cabeza evita a un autónomo o a una pyme, porque proyecta mes a mes los cobros y pagos reales y anticipa las tensiones de liquidez antes de que se conviertan en un problema. Con una plantilla ya preparada solo tienes que introducir tus datos y verás de un vistazo en qué meses te faltará caja y cuándo necesitarás financiación.
Cuando llega la financiación, conviene tenerla ordenada. El pool bancario reúne en un único documento todos los préstamos, pólizas y demás productos financieros de la empresa, con el cálculo automático de cuotas y el calendario de amortización. Es la plantilla que te da el control real de tu deuda y la que mejor imagen transmite cuando te sientas a negociar con el banco.
Saber interpretar tus números es lo que separa gestionar de improvisar. La plantilla de análisis de balances radiografía los estados financieros de tu empresa con más de 40 ratios de liquidez, solvencia, rentabilidad y endeudamiento, e indica si cada uno está dentro de su rango óptimo. Incluso calcula el rating de crédito que usan las entidades financieras, para que sepas cómo te ven antes de pedir financiación.
¿Sabes cuánto vale realmente tu empresa? Conocer su valor es imprescindible cuando buscas socios, negocias con un banco o te planteas una venta, y también para comprobar si tu proyecto avanza en la dirección correcta. La plantilla de valoración de empresas calcula el valor de cualquier negocio por tres métodos —descuento de flujos de caja, múltiplos de valoración y valoración por balance— y te entrega un rango de valor con un informe final muy visual.
En definitiva, las plantillas de Excel son una herramienta que no puede faltar en la vida de un emprendedor, ya que hacen una labor esencial, permitiendo gestionar de una manera fácil y rápida el proyecto empresarial de cualquier persona.
Enrique Serrano
Soy Enrique Serrano Fuentes, un emprendedor y experto en Excel con una sólida trayectoria en el sector financiero corporativo. He orientado mi carrera hacia lo digital y emprendedor, y actualmente colaboro con Plantillas Pyme. Me especializo en crear herramientas y recursos prácticos para la gestión empresarial, combinando mi formación en economía, finanzas y marketing con una pasión por la innovación y el desarrollo de negocios.
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