Descripción

La plantilla de seguimiento comercial permite controlar la actividad comercial con clientes potenciales o clientes en cartera de cualquier empresa o negocio, de forma eficaz.

Contiene una hoja de registro de las acciones comerciales realizadas con clientes con sistemas de filtrado visuales y muy prácticos. Los registro pueden introducirse manualmente o con formularios que permiten reducir el número de errores. 

La plantilla se ejecuta desde un menú personalizado desde el que se abren los formularios, podrás exportar los registros a otra hoja Excel, además de otras funciones operativas como impresión rápida, actualización de todas las tablas y desplazamientos rápidos de filas y columnas.

Incluye dos hojas con dos tipos de informe: informes con tablas dinámicas, se trata de cuatro informes para analizar la actividad comercial de todas las categorías con cuatro tablas dinámicas clave (comerciales, productos, segmentos y funnel de conversión), y un hoja de analítica de ventas con el detalle de los datos mensualizado y los gráficos más destacados, un total de cuatro bloques de análisis comercial.

Además, puedes adaptar la estructura a tu caso particular porque la plantilla es 100% editable para que puedas adaptarla a diferentes situaciones. La plantilla incluye un video tutorial de ayuda para que comprendas la estructura y funcionamiento de esta plantilla. Ten en cuenta, antes de comprar esta plantilla, que no es compatible con Mac ni otros programas que no sean Microsoft Excel oficial a partir de la versión Excel 2013.

Antes de comprar esta plantilla, te recomendamos que visites nuestra sección de packs donde tenemos plantillas agrupadas por temáticas con importantes descuentos.

Qué es

La plantilla de seguimiento comercial permite a cualquier empresa o pequeño negocio hacer un seguimiento de sus acciones comerciales con clientes potenciales o clientes en cartera de forma sencilla y visual. Permite el registro de todas las acciones comerciales por cliente, segmento, fase del proceso de venta y periodo temporal, incluyendo comentarios específicos de cada acción mediante formularios insertados. Además es totalmente editable, lo que permite adaptarla a cualquier empresa o actividad.

Contenidos

La plantilla contiene una primera hoja para editar los segmentos de cliente, productos y fases del proceso de venta, otra hoja de registro para incluir todas las acciones comerciales y dos hojas más con resúmenes en formato de tablas dinámicas con filtros de segmentación totalmente visuales para ver la información por segmentos, clientes, meses, fases del proceso de venta y productos o servicios.

Cómo funciona

Una vez introducidos los segmentos, fases del proceso de venta y productos o servicios, sólo hay que ir introduciendo cada acción comercial realizada en la hoja de registro. Los informes irán recogiendo la información introducida, para verla sólo hay que actualizar las tablas dinámicas con la opción de actualizar del menú que se abre clicando con el botón derecho del ratón sobre la tabla. Para analizar la información es posible utilizar los filtros de segmentación de cada hoja.

Compromisos

Actualizaciones siempre disponibles: puedes descargar las plantillas y todas sus actualizaciones cuando quieras desde tu zona de usuario, donde también encontrarás todo lo relacionado con tus pedidos, como tus facturas o tus cupones de descuento.

Soporte gratis por email las 24 horas: escríbenos tu consulta a info@plantillaspyme.com, respondemos siempre en menos de 12 horas.

Video tutoriales de ayuda: consulta los videos tutoriales sobre cómo funcionan las plantillas y todas sus funcionalidades para sacar el máximo partido. Puedes consultar también más contenido de ayuda en nuestro blog y en nuestro canal de Youtube. 

Lee atentamente la descripción de la plantilla antes de efectuar tu compra, ten en cuenta que no aceptamos devoluciones porque nuestro producto digital no permite su retorno si no se ajusta a lo que esperabas. Escríbenos si siguen quedándote dudas y las resolveremos.

Reparación de errores: todos los archivos han sido diseñados por expertos en empresas y programados por profesionales de la programación, a pesar de ello, algún archivo podría contener algún error de programación. Si encuentras alguno en el archivo infórmanos, lo repararemos y te enviaremos una copia que funcione correctamente sin coste para ti, en el menor tiempo posible.

Versión compatible: también debes tener en cuenta que la mayoría de nuestras plantillas están hechas con Microsoft Office para Windows, por lo que no garantizamos que funcionen en la versión para Mac. Para verificar con qué programa es compatible una plantilla, en la sección de plantillas, selecciona los filtros de programa que aparecen a la izquierda. 

Seguimiento Comercial

16,49 €

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